Sacyr vende la filial de servicios de Valoriza a Morgan Stanley por 734 millones | Economía

Sacyr ha aceptado la oferta de un fondo de inversión gestionado por Morgan Stanley Infrastructure Partners, por el 100% de la filial de servicios Valoriza Servicios Medioambientales por 734 millones de euros. El importe de la operación incluye el valor de las acciones que aumentó en aproximadamente 425 millones de euros, y la asunción de la deuda, según ha informado la empresa este lunes en un hecho relevante.

Se espera que la operación suponga una plusvalía para Sacyr de aproximadamente 270 millones de euros antes de deducciones. Valoriza Servicios Medioambientales alcanzó en 2022 un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 80 millones de euros. El precio final pagadero al cierre de la operación se ajustará por referencia a un balance preparado a esa fecha. La realización de la operación está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, suspensivas que son habituales en esta clase de operaciones, y se espera que el cierre tenga lugar en el cuarto trimestre de 2023.

Esta desinversión responde al objeto estratégico de Sacyr de reducir drásticamente la deuda con recurso y de focalizar su actividad en la construcción y los concesionales negocios de infraestructuras. Dentro de ese objetivo, el constructor presumía desprenderse también de su división de Gestión de instalaciones (Gestión de inmuebles y servicios), aunque la valoración es más redudida, en torno a 150 millones de euros, según fuentes de mercado. También está sobre la mesa la venta parcial de su negocio de agua.

La compañía que preside Manuel Manrique ha explorado los intereses de Valoriza de varias ofertas, tanto de fondos de inversión (Apollo, Stonepeak, HIG, Cube y la propia Urbaser) como de constructoras (la francesa Paprec o FCC). Tras un proceso de selección, ha decantado por la oferta de Morgan Stanlley. Valoriza Medioambiente gestiona el servicio de limpieza y registros de vecinos de 674 municipios.

«Una vez cerrada la operación, con deuda recurrente cero, el grupo que preside el recientemente premiado con el Premio Nacional de Innovación y Diseño 2022, contará con la estructura financiera óptima para aacometer nuevas inversiones en el desarrollo de infraestructuras, intensivas en capital, especialmente , en sus primeros años”, ha señalado Sacyr que cumple así con uno de los grandes objetos marcados en el Plan Estratégico de 2021-2025..

El grupo, que cuenta con unos activos concesionales valorados en más de 3.000 millones de euros, asegura que está centrado en la promoción y gestión de proyectos de infraestructuras de transporte (carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarril, metro), sociales (hospitales, universidades, edificios públicos ) y agua (ciclo integral, desalación, depuración y reutilización) en relación público-privada.

Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) es una plataforma global de inversión en infraestructura privada con más de 16 billones de dólares en activos bajo gestión[1]. Fundado en 2006, MSIP se ha revertido en un mapa diverso con más de 30 reversiones en transporte, infraestructura digital, transición energética y servicios públicos. MSIP se centra en actividades que proporcionan bienes y servicios públicos esenciales con el potencial de crear valor a través de la gestión activa de las actividades.

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