Prisa logra que el 76% de su emisión de bonos de febrero se convierta en nuevas acciones | Economía

Prisa, grupo editor de EL PAÍS, ha comunicado este viernes que durante el primer período de conversión ordinaria de la emisión realizada en febrero de obligaciones subordinadas no obstante convertibles en acciones ordinarias de la sociedad, se han recibido solicitudes de conversión de 267.521 obligaciones, cuyas importe nominal total de importación asciende a 98.982.770 euros, suponiendo que se haya convertido en participaciones del 76,14% del importe nominal total de la emisión. Semejante porcentaje en este tipo de operaciones suele considerarse un éxito por el mercado. Se habían emitido y suscrito 351.350 obligaciones convertibles, por un importe nominal total de 129.999.500 euros. Se trata de la primera ventana para convertirlas dentro de un horizonte fijado en un plazo de cinco años.

A la vista del resultado, el Consejo de Administración de la empresa ha cordado, por unanimidad, en la reunión celebrada este viernes que amortcen las obligaciones convertibles cuya conversión ha sido solicitada. No se ha realizado ningún procedimiento de liquidación de las fracciones de acciones, al situarse el precio de conversión en 0,37 euros el 10 de mayo de 2023, la relación de conversión arroja, en todos los casos, un número entero de aciones nuevas.

Durante el periodo de conversión estaban en circulación 83.829 obligaciones convertibles, que representaban el 23,86% del importe nominal total de la emisión. Así que el Consejo de Administración ha decidido ejecutar ejecutar parcialmente el aumento de l’capital social acordado en su reunión del 9 de enero de 2023 en el marco de l’acuerdo de la emisión, fijando el capital social en la cifra que resulte de sumar al actual de Prisa (74.065.019,30 euros) la cantidad necesaria para esperar la conversión, al precio fijo en vigor el 10 de mayo de 2023 (0,37 euros), de las obligaciones convertibles cuya conversión ha sido solicitada.

En consecuencia, se ha acordado aumentar el capital social por un importe nominal total de 26.752.100 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 267.521.000 nuevas acciones, de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones de Prisa actualmente en circulación.

El tipo de emisión de las nuevas acciones es de 0,37 euros por acción (0,10 euros de valor nominal más 0,27 euros de prima de emisión). Por tanto, el aumento de capital total asciende a 72.230.670 euros y el importe efectivo (nominal más prima) del aumento de capital asciende a 98.982.770 euros. Las acciones nuevas serán íntegramente suscritas y déembolsadas, así como la prima de emisión satisfecha, por los titulares de las obligaciones convertibles correspondientes mediante la conversión y amortización de las obligaciones convertibles cuya conversión ha sido solicitada durante el período de conversión.

Las Acciones Nuevas serán ordinarias a las actualmente en circulación, y conferirán a sus titulares desde la fecha de su inscripción en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SAU («Iberclear») los mismos derechos económicos y políticos que las acciones de la sociedad actualmente en circulación.

Las Acciones Nuevas se representarán mediante anotaciones en cuenta, cuya realización corresponderá a Iberclear ya las entidades participantes en la misma. Como consecuencia del aumento de capital, el capital social de Prisa quedará fijado en 100.817.119,30 euros, y estará representado por 1.008.171.193 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas.

Está previsto que la escritura relativa al aumento de capital se otorgue en los próximos días. La sociedad comunicará al mercado mediante la publicación de la comunicación correspondiente de otra información pertinente la inscripción de la escritura pública relativa al aumento de capital en el Registro Mercantil, y la fecha prevista de admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas en las Bolsas de valores de Madrid, Barcelona, ​​Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE).

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