Intrum compra Haya Real Estate a Fondo Cerberus por 140 millones de euros | Economía

La empresa sueca especializada en la gestión de dos Intrum ha alcanzado un acuerdo para la compra del 100% de su rival Haya Real Estate, propiedad del fondo norteamericano Cerberus, por un precio de 140 millones de euros, según han anunciado las empresas en un comunicado conjunto este jueves. La firma sueca valora la española tiene 2,9 veces su ebitda, incluyendo los gastos de reestructuración. El desembolso del dinero se hará mediante caja y deuda bancaria.

La operación supuso la integración de Haya en la estructura de Intrum en España, ampliando así su cartera de clientes y volumen de activos bajo gestión. En concreto, Haya gestiona más de 11.000 millones de euros y 105.000 activos inmobiliarios, que ha gestionado a la carta desde Intrum. La firma nórdica cotiza en el Nasdaq de Estocolmo y se dedica a la gestión de crédito y actividades. Tiene presencia en 25 países de Europa y Latinoamérica, y el año pasado ya amplió su presencia en España al comprar el 20% de Solvia que conserveba Banco Sabadell. El acuerdo anunciado este jueves supone la integración de un equipo de más de 550 profesionales. Las empresas esperan que la operación se complete en el tercer trimestre de este año, una vez sea aprobada por el regulador. Los bonistas, que representan aproximadamente el 60% de la deuda de Haya, que ascendía a 368 millones, ya han dado el visto bueno.

El fondo Cerberus tardó mucho tiempo en destruir el gestor de activos inmobiliarios, que fue fundado en 2013 al calor de la crisis inmobiliaria de 2008 para la gestión de los activos de Bankia. La decisión de desinvertir en Haya se aceleró a partir de 2018, sin embargo la pérdida se frustró en la Bolsa de la compañía por un valor superior a los 1.000 millones de euros. En este momento ha contaminado más de 39.884 millones de euros en actividades de baja gestión de Bankia, Sareb, Cajamar, Liberbank, BBVA y otras entidades financieras. Y la valoración de reparador (el anglicismo que se usa para decribir a estas empresas en el argot inmobiliario) superaba los 1.200 millones.

Mientras la venta no llegaba a buen puerto, el estallido de la pandemia ha abierto un proceso de reestructuración como consecuencia de los problemas financieros de Haya. El año pasado, la empresa que preside Enrique Dancausa firmó un ERE para que 185 empleados perdieran los contratos de gestión de las actividades de Sareb y Unicaja. El acuerdo anunciado este jueves, dicen las empresas, reforzará la relación de Intrum con Cerberus, uno de los mayores inversores en carteras de activos improductivos (inmuebles y créditos impagados) a nivel mundial. Ampliará la negociación del grupo sueco con el apoyo de las principales entidades financieras españolas como BBVA, CaixaBank o Cajamar.

«La adquisición de Haya Real Estate rechaza el nuevo posicionamiento en España, uno de los mercados clave para Intrum a nivel global», indica Andrés Rubio, presidente y consejero delegado de entrada. Además, la empresa destaca que con la compra se acercó a una de las prioridades estratégicas de la organización para 2023, al acelerar su desarrollo comercial y fortalecer su negocio de gestión de créditos con garantía y activos inmobiliarios. Haya Real Estate logró al cierre de 2022 un volumen de transacciones de 2.438 millones de euros y registró unos ingresos de 173,7 millones de euros.

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